ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX
¿ Con que estilo de inversión te identificas ?
Entra en las 9 Mejores estrategias para descubrirlas
En los siguientes nueve apartados, encontrarás estrategias para que puedas experimentar y probarlas en modo test.
Introducción:
El seguimiento de tendencias es una estrategia popular en el mercado de divisas (Forex) que se basa en identificar y aprovechar las tendencias a largo plazo en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se centra en seguir la dirección dominante del mercado y buscar oportunidades de negociación que estén en línea con esa tendencia. En este manual, exploraremos los conceptos clave y los pasos necesarios para implementar una estrategia efectiva de seguimiento de tendencias en Forex.
Fundamentos del Seguimiento de TENDENCIAS
- Identificación de tendencias:
- Características de una tendencia:
- Determinación del marco de tiempo
Identificación de tendencias:
Para la creación de esta estrategia analizaremos y estudiaremos el comportamiento de los precios posicionados en la gráfica creada por la plataforma Metatrader 4. También hablaremos de las distintas herramientas que se incluirán en dichos gráficos y las configuraciones ajustadas para un funcionamiento optimo para la identificación de oportunidades de compras, ventas, o por lo contrario, identificar movimientos laterales para NO entrar con operaciones.
Utilización de herramientas técnicas como medios móviles, líneas de tendencia y el indicador ADX para identificar tendencias en diferentes marcos de tiempo dominantes.
Confirmación de tendencias utilizando patrones de precios y análisis de velas.
Utilización de herramientas técnicas:
¡¡ Comencemos !!.
En primer lugar tomaremos como ejemplo un activo del forex. Para analizar y aprender las diferentes estrategias que analizaremos utilizaremos una de las divisas catalogada dentro del forex como pares mayores o principales. Estas, están formadas por las siguientes divisas.
EUR/USD = Euro/Dólar
GBP/USD = Libra esterlina/ Dólar
USD/JPY = Dólar/Yen japonés
CHF/USD = Franco suizo/Dólar
AUD/USD = Dólar australiano/dólar estadounidense.
En esta estrategia de seguimiento de tendencia, y para el resto de estrategias utilizaremos el mismo par para todas. De esta manera, podréis comparar diferentes estrategias aplicadas al mismo par y ver como se comporta el sistema. Dicho par será:
EUR/USD = Euro/Dólar
Lo primero que haremos, es crear un documento con las normas y reglas para realizar las entradas y salidas a la hora de efectuar compras o ventas. En dicho documentos, se establecerán las condiciones para realizar lo siguiente:
Establecer la temporalidad para invertir,
Condición de entrada en COMPRA.
Condición de entrada en VENTA.
Condición de salida de la COMPRA.
Condición de salida de la VENTA.
Establecimiento del stop loss, para las entradas en COMPRA, como para VENTA.
EUR/USD = Euro/Dólar
A continuación, realizaremos el Análisis del EUR/USD = Euro/Dólar , y sobre todo ( CÓMO ) se tiene que realizar dicho análisis para tomar las decisiones. Dichas decisiones, se tomará en la temporalidad de ( D1) en diario.
En el gráfico expuesto, incluye una media móvil muy importante que es muy utilizada por inversores expertos.
Incluiré la configuración de dicha EMA para visualizarla en todas las temporalidades y la configuración del indicador técnico llamado ADX.
EMA 200 Configuración
Esta será la configuración de la EMA 200. El método de dicha EMA, será la ( SIMPLE ) como se indica en la imagen y en la sección de Aplicar se pondrá al cierre. Esto quiere decir al cierre de la última vela establecida en el gráfico en diario ( D1 ).
Visualización de EMA 200
Esta será la configuración de la EMA 200. para que dicha configuración se aplique a todas las temporalidades en el Metatrader 4, se tendrá que seleccionar ( todas los periodos ), como se indica en la fotografía
ADX Configuración
Esta será la configuración del ADX. Los valores de este indicador técnico tendrán los valores de ( n ) = 14.0 y el Number = 500, como se indica en la imagen y en la sección de Parámetros de entrada. Esto quiere decir al cierre de la última vela establecida en el gráfico en diario ( D1 ).
Visualización del ADX
Esta será la configuración del ADX. para que dicha configuración se aplique a todas las temporalidades en el Metatrader 4, se tendrá que seleccionar ( todas los periodos ), como se indica en la fotografía.
Características de una tendencia:
Toda gráfica, está formada por una serie de características técnicas. En este caso, hablaremos de las características que tiene una tendencia. Para comenzar, las tendencias tienen diferentes interpretaciones dependiendo de la dirección de los precios al cierre. a continuación, te detallo el significado de las diferentes tendencias que podrías encontrar en un gráfico
Una tendencia bajista se caracteriza por máximos y mínimos decrecientes, con la línea de tendencia descendente.
Una tendencia alcista se caracteriza por máximos y mínimos crecientes, con la línea de tendencia ascendente.
Una tendencia lateral se caracteriza por máximos y mínimos que se mantienen en un rango de precios, sin una dirección clara.
Determinación del marco de tiempo:
Selección de un marco de tiempo adecuado basado en el estilo de trading y la disponibilidad de tiempo del operador.
Uso de múltiples marcos de tiempo para confirmar la dirección de la tendencia a largo plazo.
A continuación adjunto una fotografía a modo visual, donde se aprecia perfectamente un canal BAJISTA que se inicio el 13/07/2008 y a la fecha del 16/07/2023 el precio sigue dentro de dicho canal bajista en gráfico semanal.
Análisis de la tendencia BAJISTA
Para poder determinar claramente una tendencia, el mejor método y primer paso que as de realizar, es en tu plataforma de inversión, en este caso el Metatrader 4 seleccionar la máxima temporalidad. Esta, seria la MENSUAL, ( MN ) la cual es como decir que es el padre de las temporalidades. Yo la llamo ( TPF ), » Tendencia Principal Futura «.
En la siguiente imagen, analizaremos como identificar un cambio de tendencia en el largo plazo. Si se detecta un cambio de tendencia en temporalidades altas, será mas fácil de crear una estrategia a medio y largo plazo y no estar siempre pendiente de las variaciones del precio en cortos tiempos, como minutos.
Como podréis observar en la imagen el precio de esta divisa comenzó una tendencia alcista el 24/11/2002. Los precios rompieron la resistencia establecida en la zona señalada con el recuadro azul.
Otro indicativo sería que la vela semanal al cierre, se coloca por encima de la media móvil de 200 anteriormente mencionada aquí.
El comportamiento del ADX, comienza a disminuir desde los máximos. Dicho indicador, funciona al contrario que en precio. Me refiero que si semanalmente los precios son ascendentes y va haciendo máximos ascendentes, el ADX irá disminuyendo a la baja.
Identificación de Puntos de Entrada y Salida:
Puntos de entrada:
Esperar un retroceso en la tendencia principal antes de ingresar al mercado.
Utilizar indicadores técnicos como el RSI, estocástico o MACD para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Buscar formaciones de velas de reversión, como patrones de velas alcistas o bajistas, para confirmar el cambio de dirección.
Puntos de salida:
Establecer niveles de stop-loss para limitar las pérdidas en caso de que la tendencia se revierta.
Utilizar indicadores de seguimiento de tendencias, como las medias móviles, para determinar puntos de salida basados en señales de cambio de tendencia.
En la siguiente fotografía, observareis que se aplica un indicador técnico llamado MACD. Este, nos servirá para establecer las entradas y las salidas tanto en compra como en ventas.
Puntos de entrada: en compras.
Lo primero que se ha de realizar al abrir el gráfico es lo siguiente:
¿ Que tendencia tiene el activo en temporalidad semanal ?.
¿El cierre de la última vela semanal, está por debajo, o por encima de la EMA 200 periodos ?.
Fijarse en los indicadores técnicos, del MACD, y del RSI, si están sincronizados los dos y mantienen la misma dirección.
Verificar si el RSI, está por encima del 50 % de su nivel.
Verificar si el MACD esta por encima del nivel de ( cero ).
Si todas las respuestas son positivas, posiblemente se esté creando una oportunidad de compra.
Puntos de salida:
Stop-loss basado en la pérdida máxima aceptable:
Establece un nivel de stop-loss inicial al ingresar a la operación, utilizando análisis técnico para determinar un nivel lógico de pérdida máxima aceptable.
El stop-loss debe colocarse por debajo/encima de niveles clave, como líneas de tendencia, soportes o resistencias, para limitar las pérdidas en caso de que la tendencia se revierta.
Utilización de trailing stops:
Un trading stop es una orden de stop-loss que se ajusta automáticamente a medida que la tendencia se mueve a favor del operador.
Establece un nivel de trading stop a cierta distancia por debajo/encima del precio actual y ajusta el nivel del stop-loss a medida que el precio se mueve a favor del operador.
Esto permite asegurar ganancias a medida que la tendencia se desarrolla y limitar las pérdidas si la tendencia se revierte repentinamente.
Señales de cambio de tendencia:
Utiliza indicadores técnicos adicionales o patrones de reversión de velas para identificar señales de cambio de tendencia.
Por ejemplo, una tendencia alcista puede mostrar señales de debilitamiento, como divergencia bajista en el oscilador o patrones de velas bajistas en niveles de resistencia.
Si se presentan tales señales, considera salir de la operación y tomar ganancias antes de que la tendencia se revierta completamente.
Objetivos de toma de beneficios:
Establece niveles de toma de beneficios basados en niveles de resistencia o soporte clave, extensiones de Fibonacci u otros indicadores técnicos.
Puedes tomar ganancias parciales al alcanzar ciertos niveles y ajustar el stop-loss para proteger las ganancias restantes.
También puedes utilizar técnicas de seguimiento de tendencias, como el uso de medias móviles o indicadores de impulso, para determinar objetivos de toma de beneficios.
Gestión del Riesgo y la Posición:
Tamaño de la posición:
Determinar el tamaño adecuado de la posición basado en el tamaño de la cuenta y el nivel de riesgo aceptado.
Utilizar la regla del 1-2% para limitar el riesgo a un porcentaje específico del capital total de la cuenta.
Gestión del riesgo:
Establecer niveles de stop-loss adecuados para cada operación.
Utilizar órdenes de stop-loss dinámicas para asegurar ganancias y proteger la inversión.
Ajustar el tamaño de la posición según la volatilidad del mercado y la distancia al stop-loss.
Monitoreo y Ajuste de la Estrategia:
Seguimiento de operaciones:
Realizar un seguimiento regular de las operaciones abiertas y cerradas.
Evaluar el rendimiento de la estrategia a lo largo del tiempo y realizar ajustes según sea necesario.
Mejora continua:
Mantenerse actualizado con los desarrollos económicos y políticos que puedan afectar los precios de las divisas.
Realizar un análisis retrospectivo para identificar errores y oportunidades de mejora en la estrategia.
Conclusión:
La estrategia de seguimiento de tendencias en Forex se basa en la identificación y explotación de las tendencias a largo plazo en los precios de las divisas. Al seguir las pautas y pasos descritos en este manual, los operadores pueden desarrollar una estrategia sólida y disciplinada que les permita aprovechar las oportunidades de trading con una alta probabilidad de éxito. Recuerda que la práctica, el monitoreo constante y la gestión adecuada del riesgo son fundamentales para el éxito a largo plazo en el mercado de divisas.
FIN DE 1 ª ESTRATEGIA
MEAN REVERSION
Estrategia de reversión a la media .
Reversión a la Media :
Introducción:
La estrategia de reversión a la media en el mercado de divisas (Forex) se basa en la suposición de que los precios tienden a revertirse hacia su media histórica después de alcanzar niveles extremos. En este manual, exploraremos los conceptos clave y los pasos necesarios para implementar una estrategia efectiva de reversión a la media en Forex.
Fundamentos de la Reversión A LAS MEDIAS
- Identificación de condiciones extremas:
- Características de la reversión a la media:
Fundamentos de la Reversión a la Media:
Identificación de condiciones extremas:
Utilización de indicadores técnicos como el RSI, estocástico o bandas de Bollinger para identificar niveles extremos de sobrecompra o sobreventa.
Utilización de análisis de velas y patrones de precios para identificar señales de agotamiento de la tendencia actual.
Características de la reversión a la media:
Los precios tienden a corregirse hacia su media histórica después de alcanzar niveles extremos.
La estrategia se basa en la suposición de que los precios excesivamente altos o bajos son insostenibles a largo plazo.
IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES EXTREMAS:
Los paso que se tienen que seguir para la identificación de las condiciones extremas del precio, en gráficas son las siguientes:
- PRIMERO: Ir a la temporalidad más grande en la plataforma Metatrader 4 ( TPF ), tendencia principal futura.
- SEGUNDO: Identificar visualmente y con el análisis técnico la tendencia principal. Para ello usaremos las herramientas de la plataforma y usaremos las líneas de tendencias.
- TERCERO: Señalizamos los soportes y resistencias principales en dicha temporalidad mensual, con las mismas herramientas mencionadas de la plataforma.
- ( VER MANUAL COMPLETO DE LA PLATAFORMA METATRADER 4 ).
- CUARTO : Añadiremos los indicadores técnicos del MACD y del RSI con las configuración adecuada.
Configuración del indicador técnico MACD
El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) o Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil de acuerdo a su traducción al español, es uno de los más empleados dentro del análisis técnico de los mercados financieros.
Básicamente está formado por tres componentes: el MACD, la señal y el histograma.
Interpretación del MACD
Este indicador tan versátil y útil puede ser interpretado de diversas formas por parte del analista:
- Cuando la línea del MACD ( línea roja en los ejemplos gráficos) cruza hacia arriba la línea de la Señal (línea azul en los ejemplos gráficos) se produce una señal para abrir una posición de compra.
- Cuando la línea del MACD cruza hacia abajo la línea de la Señal se produce una señal para abrir una posición de venta.
PARÁMETROS DEL MACD EN MENSUAL
Esta es la configuración del indicador técnico, en la cual los valores para este ejemplo son los siguientes : 1/ FAST EMA PERIODO = 12 2/ SLOW EMA PERIODO = 26 3/ SIGNAL SMA PERIODO = 9
- Una forma de confirmar la señal es esperar a que la línea del MACD cruce la línea 0 hacia arriba o hacia abajo, sin embargo en ocasiones esto podría ocasionar que se entre al mercado demasiado tarde.
- Se pueden usar como señales de entrada al mercado las divergencias entre el comportamiento del indicador MACD y el comportamiento de las cotizaciones del activo analizado. En los siguientes ejemplos gráficos se puede entender que queremos decir con divergencias.
- TEMA COMPLETO SOBRE EL INDICADOR TÉCNICO MACD.
Configuración del indicador técnico RSI
RSI (Índice de fuerza relativa)
Fue creado en 1978 por J.Welles Wilder y desde entonces ha sido muy utilizado por los analistas técnicos. El valor de RSI oscila entre 0 y 100. Si toma un valor por encima de 70, indica una sobrevaloración del mercado y es posible que tenga lugar un techo principal en los precios.
Si desciende por debajo de 30 es muy probable que se desarrolle un suelo principal en los precios, pues el mercado está siendo infravalorado.
La evolución de la tendencia del RSI es parecida a la de los precios y, por tanto, cuando se produce una divergencia entre ambas se está produciendo un aviso de vuelta de tendencia en los precios.
Si los precios suben o se mueven lateralmente y el RSI baja, se producirá seguramente una vuelta bajista en la tendencia, y si los precios descienden o forman un movimiento horizontal mientras el RSI sube, se espera una vuelta alcista.
PARÁMETROS DE NIVELES DEL RSI EN MENSUAL
Esta es la configuración del indicador técnico, en la cual los valores para este ejemplo son los siguientes : NIVEL 1 = 20 NIVEL 2 = 50 NIVEL 3 = 70
PARÁMETROS DEL RSI EN MENSUAL
Esta es la configuración del indicador técnico, en la cual los valores para este ejemplo son los siguientes : PERIODOS = 14
Puntos de entrada:
Buscar oportunidades de entrada cuando los precios alcancen niveles extremos, indicando una posible reversión.
Usar indicadores de sobrecompra/sobreventa y patrones de velas para confirmar la reversión potencial.
Puntos de salida:
Establecer niveles de stop-loss para limitar las pérdidas en caso de que la reversión no esté prevista y la tendencia continúe.
Usar indicadores técnicos adicionales o niveles de resistencia y soporte para determinar niveles de toma de beneficios.
Conclusión:
La estrategia de reversión a la media en Forex se basa en la idea de que los precios tienden a corregirse hacia su media histórica después de alcanzar niveles extremos. Al seguir los principios y pasos descritos en este manual, los operadores pueden desarrollar una estrategia sólida y disciplinada que les permita identificar oportunidades de reversión a los medios con una alta probabilidad de éxito. Recuerda que la práctica, el monitoreo constante y la gestión adecuada del riesgo son fundamentales para el éxito a largo plazo en el mercado de divisas.
RANGE BREAKOUT
La Estrategia de Ruptura de Rango con el indicador RSI.
Fundamentos de RANGE BREAKOUT
- Fundamentos de la Estrategia de Ruptura de Rango con RSI
- Identificación de Puntos de Entrada y Salida
- Gestión del Riesgo y la Posición
- Monitoreo y Ajuste de la Estrategia
Fundamentos de la Estrategia de Ruptura de Rango con RSI
Introducción:
La estrategia de ruptura de rango con RSI en el mercado de divisas (Forex) se basa en la suposición de que los precios tienden a experimentar
fuertes movimientos después de romper niveles de soporte o resistencia. Al combinar esto con el uso del indicador RSI, que mide la fuerza y la
velocidad de los movimientos del precio, esta estrategia busca identificar oportunidades de trading con un alto potencial de ganancias.
Identificación de un rango de precios
Identificación de un rango de precios:
- Observa un período de consolidación en el gráfico donde los precios se mantengan en un rango horizontal, sin una tendencia clara.
- Identifica los niveles de soporte y resistencia que definen ese rango.
Uso del indicador RSI:
- Utiliza el indicador RSI para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa dentro del rango establecido.
- El RSI oscila entre 0 y 100, y un valor por encima de 70 indica sobrecompra, mientras que un valor por debajo de 30 indica sobreventa.
Ejemplos con el RSI para entradas en compras.
- Localización del precio en gráfica principal.
- Localización de los soportes y resistencias principales en Temp.DIARIA.
- Analizar la POSICIÓN del RSI.
- Filtrar la entrada en temporalidades menores.
LOCALIZACIÓN DEL PRECIO EN GRÁFICA PRINCIPAL :
En la imagen anterior, como podréis observar identifico el canal bajista donde el precio está encerrado haciendo máximos descendentes y mínimos descendentes. En dicho canal descendente, dibujo los soportes donde el precio rebota y asciende hasta la parte superior del canal creado.
LOCALIZACIÓN DE LOS SOPORTES PRINCIPALES :
Una vez localizado y ubicado el precio he intuyendo lo que pudiera hacer, establecemos y dibujamos los soportes principales. Cuando el precio en temporalidad DIARIA, continua aumentando mínimo tres velas seguidas, podríamos considerar la opción de compra. Pero hay que ser consciente de que estamos operando en un canal bajista para poder aprovechar las correcciones al alza.
ANALIZAR LA POSICIÓN DEL RSI :
Para asegurarnos y confirmar este cambio de tendencia del precio, miraremos como se está comportando el RSI, y sobre todo si cumple con nuestro criterio previamente establecido. Para ello os remarco en la zona del indicador del RSI, las zonas en color verde,donde comienza a darnos las confirmaciones de la entrada en el mercado para comprar. Lo mísmo, pero señalando en un recuadro rojo para las señales de entrada en venta al mercado.
Para realizar las salidas de la compra, hemos comentado que estamos en un movimiento bajista en el cual está formando un canal. Por lo que asumiremos que cuando el precio realice un cambio de sentido, siguiendo la línea superior de dicho canal cerraremos posiciones. Y por lo que respecta al cierre la la operación de venta, será al contrario, cerraremos posición cuando el precio se de la vuelta en un mínimo coincidiendo con un soporte nuevo descendente.
A continuación os adjunto fotografía de como quedaría el análisis y las señales dibujadas en el gráfico.
FILTRAR LAS ENTRADAS EN TEPORALIDADES MENORES :
Para una mayor exactitud en las entradas y salidas, tanto en compra y venta es muy interesante ir descendiendo las temporalidades de nuestro gráfica desde DIARIO hasta los 5 minutos. Para ello vamos a partir del gráfico principal en DIARIO y en el estableceremos la señal correspondiente que para este ejemplo será para realizar una VENTA.
Usando la imagen anteriormente expuesta, veréis como en temporalidad en diario, detectamos una señal del que el precio se está dando la vuelta. Se establece una resistencia a partir del día 04/08/2023 la cual se dibuja con un rectángulo magenta en la parte señalizada con una circunferencia de color gris claro, al igual que la fecha en curso.
Para ir reduciendo las temporalidades en vuestra plataforma, en mi caso es la MT4 tan solo tienes que clicar en las pestañas superiores izquierda. Pero antes de eso, tienes que marcar con una línea entera vertical roja para la señal de posible vuelta descendente para proceder a la venta. ¿ Como podríamos hacer eso ?. Muy sencillo y ahora mismo os pongo paso a paso para poderla hacer.
Iremos a nuestra plataforma de MT4 y seleccionaremos en nuestra barra de herramientas el icono donde aparezca una línea vertical como esta .
2. Tras seleccionar dicho icono, con nuestro puntero del ratón, ciclaremos sobre la vela que nos interesa ya cerrada del dia anterior. Automáticamente, se adjuntará dicha line vertical que irá de arriba, a bajo atravesando el indicador RSI como se aprecia en la imagen 001 y 002 . Si no se toca la configuración de dicha línea que se ha trazado, será visible para todas las temporalidades. Tras realizar eso, procederemos a ir reduciendo las temporalidades y visualizando la línea vertical que hemos trazado, hasta llegar a la de 5 minutos para ver el momento justo para proceder a la entrada para la venta. Veamos esa imagen a continuación.
PASOS PARA REALIZAR LA ENTRADA EN VENTA :
- Localizar la línea vertical establecida en la temporalidad en DIARIO, con fecha del 04/08/2023.
- Fijarnos muy bien en el comportamiento del RSI, SI ES POSITIVO (>50%),esperaremos hasta que atraviese el nivel del 50% y lo atraviese como se observa en la imagen de la izquierda.
- Cuando el RSI, atraviese el nivel del 50% y se confirme con tres velas rojas a la baja realizar la entrada en venta.
Espero y deseo que os sirva de ayuda esta estrategia. Pero recordar, siempre hay que testear antes de realizar operaciones con cuentas reales y exponer nuestro capita. Lo que para algunos funciona, el mismo sistema para otros no les sirve o no lo emplean bien. SE TU JUEZ y experimenta hasta encontrar tu sistema. ¡¡ FELEZ TRADING !! .
Suscribete a los boletines
Si no quieres perderte ninguna actualización he información en este portal, suscríbete sin dudarlo. No te arrepentirás.